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本请教依据《公司债券刊行与交游处分主见》《上海伟测半导体科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调治公司债券受托处分公约》（以下简称《受托处分
公约》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券
召募证实书》（以下简称《召募证实书》）等联系规定，以及上海伟测半导体科
技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或刊行东谈主）出具的联系证实文献以及
提供的联系府上等，由本次债券受托处分东谈主吉利证券股份有限公司（以下简称平
安证券）编制。
本请教不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观点，投资者嘱咐联系
事宜作念出落寞判断，而不应将本请教中的任何本体据以手脚吉利证券所作的承诺
或声明。请投资者落寞议论专科机构观点，在职何情况下，投资者不行将本请教
手脚投资行径依据。
吉利证券手脚伟测科技向不特定对象刊行可调治公司债券（债券简称：“伟
测转债”，债券代码：118055.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销
商及受托处分东谈主，握续密切怜惜对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项。字据《公
司债券刊行与交游处分主见》
《公司债券受托处分东谈主执业行径准则》等联系规定、
本次债券的《受托处分公约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 5 月 23 日泄漏的
《上海伟测半导体科技股份有限公司对于可调治公司债券“伟测转债”转股价钱
调养的公告》（公告编号：2025-045），现就本次债券紧要事项请教如下：
一、本次债券注册或者
伟测科技本次刊行可转债的联系事宜照旧 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董
事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鼓舞大会、2025 年 4 月
临时鼓舞大会审议通过。
中国证券监督处分委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于应承上海伟测
半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕158 号），应承公司向不特定对象刊行可调治公司债券的注册
请求。
二、“伟测转债”基本情况
（一）债券称呼：上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调治公司债券
（二）债券简称：伟测转债
（三）债券代码：118055.SH
（四）债券类型：可调治公司债券
（五）刊行领域：东谈主民币 117,500.00 万元
（六）刊行数目：117.50 万手（1,175.00 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调治公司债券每张面值为东谈主民
币 100.00 元，按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调治公司债券的存续期限为自愿行之日起
六年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交游日顺延至下一个交游
日，顺延工夫付息款项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年
（十）还本付息的期限和神色
本次刊行的可调治公司债券遴荐每年付息一次的付息神色，到期清偿未偿
还的可调治公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调治公司债券握有东谈主按握有的可调治公司债券票面总金额自可
调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调治公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日握有的本次可调治公司债券票面总金额；
i：指本次可调治公司债券畴昔票面利率。
（1）本次可调治公司债券遴荐每年付息一次的付息神色，计息肇端日为本
次可调治公司债券刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调治公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延工夫不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游
日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）请求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不
再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调治公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承
担。
（十一）转股期限
转股期自本次可调治公司债券刊行实现之日（2025 年 4 月 15 日，T+4
日）满六个月后的第一个交游日（2025 年 10 月 15 日，非交游日顺延至下一个
交游日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第 1 个交游日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
伟测转债的驱动转股价钱为 82.15 元/股，现时转股价钱为 82.00 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可调治公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称中证鹏元）评级，字据中证鹏元出具的评级请教，公司的主体信用
品级为 AA，评级预测牢固，本次可转债信用品级为 AA。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可调治公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
吉利证券手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次调
整可转债转股价钱的具体情况请教如下：
字据《召募证实书》“转股价钱的调养神色及计较公式”条件规定，“伟测
转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息泄漏媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主见及暂
停转股期间（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可调治公司债券握有东谈主转
股请求日或之后，调治股份登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司调养后的
转股价钱执行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调治公司债券握有东谈主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调治公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。有
关转股价钱调养本体及操作主见将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门
和上海证券交游所的联系规定来制订。
鉴于公司已于 2025 年 5 月 22 日收到中国证券登记结算有限背负公司上海
分公司出具的《证券变更登记诠释》，完成了公司 2024 年限度性股票激发筹画
初次授予部分第二类限度性股票第一个包摄期的股份登记责任，公司以 28.93 元
/股的价钱向 63 名激发对象包摄共 325,018 股股份，本次股权激发包摄登记使公
司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。字据转股价钱调养公式：P1=
（P0+A×k）/（1+k）其中：P0 为调养前转股价 82.15 元/股，k 为该次增发新股
率或配股率 0.2855%(325,018 股/113,834,777 股)，A 为该次增发新股价 28.93 元/
股。则 P1（调养后转股价）＝(82.15+28.93*0.2855%)/(1+0.2855%)=82.00 元/股(按
照四舍五入神色保留两位极少)。
因此，伟测转债转股价钱由 82.15 元/股调养为 82.00 元/股，调养后的转股
价钱于 2025 年 5 月 28 日（本次股票上市通顺时刻）入手奏效。“伟测转债”
的转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，当今尚未过问转股期。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主字据《召募证实书》的商定对本次伟测转债转股价钱进行调养，未
对刊行东谈主常惯例划及偿债才能组成影响。
吉利证券手脚本次债券的受托处分东谈主，字据《公司债券刊行与交游处分办
法》《公司债券受托处分东谈主执业行径准则》等联系规定及本次债券《受托处分
公约》的商定要求出具本临时受托处分事务请教。后续将密切怜惜刊行东谈主对本
期债券的本息偿付情况以偏激他对债券握有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严
格履行债券受托处分东谈主职责。
特此提请投资者怜惜本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
